Intesa Sanpaolo lanza una oferta pública voluntaria de compra e intercambio de acciones de Banco Monte dei Paschi di Siena. Intesa Sanpaolo lo hace saber. La oferta de Intesa Sanpaolo por Monte dei Paschi di Siena implicará un máximo de 3.036.151.673 acciones del emisor. El inicio de la oferta está sujeto a la emisión de autorizaciones previas.. La oferta representa una “operación de mercado dirigida directamente a todos los accionistas del emisor, con el fin de garantizarles la posibilidad de ser sus arquitectos, con la aceptación de la oferta misma, de una agregación entre el oferente y el emisor que permita la plena explotación del potencial de los dos grupos”, se lee en una nota.
El Consejo de Administración de MPS ha tomado nota de la comunicación recibida ayer del Banco BPM y de la comunicación publicada por Intesa Sanpaolo. El banco procederá a evaluar la propuesta no solicitada para una posible operación de agregación con Banco Bpm y la oferta pública voluntaria de compra e intercambio promovida por Intesa Sanpaolo, que no fue aceptada. Lo leemos en una nota.
El Mef toma nota de las iniciativas sobre MPS de las que ha tenido conocimiento, “que reconocen la valoración del banco resultante de una situación preconcursal”. De ahí una nota del Ministerio de Economía y Hacienda.
“Lo veo positivo porque confirma que la continua evolución del riesgo bancario se orienta hacia operaciones que fortalecen la solidez de los bancos y aumentan su capacidad para financiar empresas, innovación y desarrollo, así como para preservar los ahorros de los italianos”. El presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, respondió a ANSA, al margen de un evento en Módena, sobre la operación lanzada por Intesa Sanpaolo y Unipol para la adquisición del 100% de MPS. “Italia – añade Orsini – necesita intermediarios sólidos, arraigados en el país y con una base accionaria fuertemente nacional, capaces de ser competitivos a nivel europeo y apoyar a nuestras empresas a nivel internacional. Si se hacen bien, estas agregaciones pueden crear valor para todos en nuestro país, siempre que se preserve y fortalezca la capacidad del sistema bancario para apoyar las inversiones empresariales y el crecimiento de la economía real.
Agencia ANSA Intesa-Mps, un grupo con un beneficio de 16.000 millones y 27 millones de clientes Segundo lugar de la zona euro por capitalización. Activos financieros por valor de 2 billones “Creo que el mundo bancario italiano está particularmente animado en este momento. Siempre estoy a favor del libre mercado, por lo que no me corresponde a mí apoyar a tal o cual banco, pero creo que después de los momentos de dificultad que tuvieron lugar en el pasado, nuestro sistema es más fuerte que antes y esto debe ser una herramienta fundamental para apoyar la economía real”. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. en el marco del Foro Empresarial Italia-Noruega en Farnesina. “Cuando el mercado está vivo es un hecho positivo, no le corresponde al Estado regular, el Estado debe monitorear pero la Consob está ahí”, explicó.
Mientras tanto, la reunión de la junta directiva de MPS está en marcha.. La reunión, ya convocada con varios puntos en el orden del día, servirá también para realizar una revisión preliminar de la propuesta de fusión recibida del Banco Bpm y de la oferta pública de compra de Intesa con Unipol.
“Esta transacción es una oportunidad única para fortalecer nuestra posición en Europa e Italia, generando valor para nuestros accionistas y creando un banco de gestión patrimonial de dos billones de dólares con nuevas oportunidades de crecimiento. Decidimos lanzar esta oferta porque estamos convencidos de que nos coloca en una posición futura aún mejor. Así lo afirmó el director general de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, al inicio de la conferencia telefónica con analistas sobre la oferta pública de adquisición de MPS.. “Hemos demostrado – añadió – que somos capaces de agregar otros bancos, y lo hemos demostrado con los bancos venecianos y con Ubi. Esta operación con MPS nos permite crecer más. Esta integración no presenta ningún riesgo”. “Si me preguntan si queremos adquirir Generali, la respuesta es no. No pretendemos involucrarnos en la gestión de Generali”, subrayó Carlo Messina. “Consideramos la participación en Generali como una simple inversión en acciones y nada más”, añadió. “Se preservará la marca Mediobanca y promocionaremos a todos los empleados del banco”. declaró también el director general de Intesa, para después subrayar que “todos los accionistas privados reconocerán la calidad de esta operación”. Tenemos buenas relaciones con Delfín y Caltagirone y estoy seguro de que lo agradecerán. Todos los inversores del MPS – añadió – pueden acoger favorablemente esta operación, incluso los inversores institucionales. El premio y el pago en efectivo no conllevan riesgo de ejecución. En Intesa Sanpaolo encontrarán una gestión muy fuerte y creo que esto nos traerá el favor de los accionistas.”
“Generali es una buena empresa pero todo se puede mejorar”, decía siempre Messina. “Queremos tener una participación en Generali – añadió – y no realizar ninguna operación porque también allí tenemos un problema antimonopolio”. “El plan MPS presenta actualmente algunos riesgos de implementación. Lovaglio ha hecho su trabajo – explicó – pero no podemos considerar el futuro de este banco en los próximos 5 años. Luego está el aspecto de la gobernanza a considerar, que presenta cuestiones críticas. Si los socios privados quieren permanecer en nuestro accionariado, estaremos contentos y con las fundaciones reforzarán la presencia italiana entre los socios”.
Delfin es un observador interesado y por el momento permanece al margen, a la espera de la evolución del mercado, en la batalla que se ha abierto en torno a MPS y que afecta a la participación de Mediobanca en Generali.. De fuentes del holding de los herederos Del Vecchio, inmerso en una reorganización interna, en este momento sólo se puede escuchar un “sin comentarios”. Pero la posición expresada en otros eventos es que la empresa financiera dirigida por Francesco Milleri ve con buenos ojos operaciones extraordinarias que creen campeones nacionales. Con un 17,5%, la caja fuerte luxemburguesa es de hecho el mayor accionista de Monte dei Paschi y un accionista importante con un 10% de Leone.
Agencia ANSA El momento de la oferta pública de adquisición de Intesa Sanpaolo sobre MPS Se espera que la transacción se complete en diciembre de 2026. Piazza Affari consolida su avance gracias al riesgo bancario: el índice Ftse Mib crece un 0,65% hasta los 50.210 puntos y vuelve a superar el umbral de los 50.000 puntos. La brecha entre los BTP alemanes a 10 años y los Bunds cae a 76,4 puntos: el rendimiento anual italiano aumenta 0,5 puntos hasta el 3,8%, el alemán 0,2 puntos hasta el 3,04% y el francés 0,5 puntos hasta el 3,8%. Continúa el avance de Mps (+12,6%) y Mediobanca (+11,85%), tras las ofertas alternativas de Banco Bpm (+1,1%) e Intesa (-2,15%). El segundo también se refiere a Bper (+4,95%), que retiraría las sucursales de Rocca Salimbeni, dejando a Mediobanca en Ca’ de Sass y, a su vez, la participación de Generali (+1,52%). Unipol mejoró (+2,4%), fortaleciendo su control sobre Bper para tomar el control de facto a través de derivados, mientras que Unicredit cedió (-0,63%), participando en la oferta de canje por Commerzbank. La subida del crudo se modera (WTI +0,68% hasta 91,14 dólares por barril) y Eni se desacelera (+0,15%), mientras que Saipem continúa su rumbo (+1,7%). Fineco obtuvo buenos resultados (+2,35%) tras los datos de recaudación publicados también por Mediolanum (+1,18%). Poste (+2,3%), STM (+2,1%) y Tim (+1,7%) se están acelerando. Low Amplifon (-1,8%), Diasorin (-1,75%), Stellantis (-1,45%) y Nexi (-1,4%). Fincantieri cae (-0,9%), Ferrari vuelve a empezar (+1,25%)
Agencia ANSA Batalla por Mps, Bpm propone matrimonio y anticipa Intesa El banco apunta a la agregación, rumores de oferta del grupo liderado por Messina Unipol ha firmado un acuerdo con Intesa Sanpaolo para la adquisición de un banco compuesto por 635 sucursales MPS una vez finalizada la oferta pública de compra lanzada por Ca’ de Sass en Monte dei Paschi. La sociedad presidida por Carlo Cimbri, se lee en una nota, propondrá a Bper, del que es principal accionista, una fusión entre el propio Bper y el banco vendido por Intesa, el grupo post-fusión que tomará el nombre de Banca Monte dei Paschi. Para respaldar la operación, se lee en una nota, se espera una ampliación de capital de Unipol Assicurazioni por valor de 2.500 millones de euros.
La pregunta sobre los contactos con el gobierno para ilustrar la operación de Intesa y Unipol en Mps “habría que haberle hecho la pregunta a Carlo” Messina porque la oferta viene “de Intesa Sanpaolo y somos un derivado de esta operación”. Sin embargo, “conociendo la experiencia y la profesionalidad con la que opera Intesa y la sensibilidad de mi colega, creo que he tenido algunas conversaciones”. Así lo afirmó el presidente de Unipol, Carlo Cimbri, en rueda de prensa.. Cimbri también dijo que espera que el acuerdo sea “bien recibido por los reguladores nacionales y europeos, lo que coloca a nuestro gobierno en una posición favorable”.
“Estamos hablando de lo que definimos con orgullo italiano como el banco más antiguo del mundo. Y aunque obviamente somos hombres de números e intentamos sacar el máximo provecho del dinero de nuestros accionistas, creemos que es un valor preservar esta historia, preservar esta identidad y, sin embargo, preservar el orgullo italiano”. agregó Cimbri al hablar de la adquisición de sucursales de MPS. “Para nosotros – añadió Cimbri – no se trata de un cambio de estrategia, sino de una consolidación, un fortalecimiento, un avance de una estrategia de raíces lejanas, que es la del crecimiento, de la influencia del grupo en el sector bancario, al servicio de nuestra capacidad de distribución como aseguradores pero también en términos de oportunidades de inversión y fortaleciendo el componente de beneficios provenientes del grupo del sector bancario”.
Tras la operación en MPS, Unipol “se reforzará aún más en Bper. Cuando completemos la fusión, aumentaremos considerablemente la participación en Bper que, hoy en día en términos de interés económico”, gracias a los derivados, “es del 29,9%. Esta participación seguirá aumentando”. tras la fusión de las agencias MPS con BPER “alrededor del 10% y por tanto iremos más allá del 40%” subrayó entonces el presidente de Unipol. “No tenemos intención de lanzar una oferta pública de adquisición, ya que propondremos una fusión y la fusión, si se aprueba con el consentimiento de los accionistas, está exenta de la oferta pública de adquisición”. “Los amores se construyen y no se improvisan y, digamos, las posibilidades de éxito de un amante que piensa en codiciar a su amada simplemente entregándole una cartita antes de que llegue otro, son intentos de un amante desesperado que, en mi opinión, tiene pocas posibilidades de éxito”, concluyó Cimbri sobre la invitación a negociar dada por el Banco Bpm a Mps.
Agencia ANSA Batalla por Mps, Bpm propone matrimonio y anticipa Intesa El banco apunta a la agregación, rumores de oferta del grupo liderado por Messina El consejo de administración de Intesa Sanpaolo, tras la decisión de promover la oferta sobre MPS, aprobó la compra del 3,01% de Generali y la firma de un contrato de derivado de cobertura con una principal contraparte financiera con la misma participación que el subyacente. Intesa Sanpaolo espera que el grupo resultante de la operación con MPS pueda distribuir alrededor de 61 mil millones de euros para 2025-2029, frente a los alrededor de 50 mil millones previstos en el Plan de Negocio 2026-2029, con una distribución extraordinaria de efectivo para 2026-2027 de 2,7 mil millones de euros. Se espera la confirmación de la política de distribución indicada en el plan de negocio 2026-2029 de Intesa Sanpaolo, que prevé una tasa de distribución del 95%, referida al beneficio neto contable, para cada año 2026-2029, incluido un 75% de dividendos en efectivo y un 20% de recompras, y otras distribuciones que se evaluarán año tras año a partir de 2027.
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