Banco Bpm propone a Banca Monte dei Paschi di Siena discutir y acordar una operación de fusión. La operación tenía como objetivo crear un nuevo grupo bancario y financiero de referencia en Italia, segundo operador nacional. La agregación se implementaría del modo típico de “la llamada fusión de iguales, la solución más coherente para alinear a todos los accionistas en un proyecto industrial común, preservando el ADN de las dos instituciones y valorizando sus respectivas culturas”, se lee en una nota.
El consejo de administración del Banco Bpm decidió por unanimidad enviar una comunicación a Banca Monte dei Paschi di Siena en la que expresaba su interés en iniciar un diálogo destinado a discutir una posible operación de agregación acordada entre las dos instituciones. La operación, estructurada según los términos típicos de una fusión entre iguales, permitiría la creación de un nuevo grupo bancario y financiero, capaz de competir, en términos de tamaño, excelencia de productos y potenciales economías de escala, con los principales operadores bancarios y financieros nacionales y europeos, preservando al mismo tiempo las fortalezas y especificidades de las dos entidades. En este contexto, leemos en una nota, la operación se enmarcaría en el proceso de integración de Mediobanca actualmente en marcha de forma eficiente y complementaria, permitiendo un desarrollo coordinado y contextual de las fábricas de productos involucradas y fortaleciendo su contribución industrial dentro del nuevo grupo. De acuerdo con este enfoque, la agregación, según leemos en una nota, se basaría en una estructura de gobernanza basada en criterios de equilibrio y representatividad, destinada a reflejar la contribución y las especificidades de los dos bancos y garantizar una participación adecuada en los principales procesos de toma de decisiones, así como salvaguardar la sede histórica y el vínculo con los territorios de referencia.
La operación se basaría en una “clara justificación estratégica” con un importante potencial de sinergias, una vez en pleno funcionamiento, superior a 1.100 millones de euros antes de impuestos, incluidos más de 650 millones en sinergias de costes y más de 450 millones en sinergias de ingresos, generados a su vez por unos 250 millones mediante el aumento de los ingresos en las redes y unos 200 millones mediante la optimización de las plantas de productos. La capitalización de mercado se estima en más de 50 mil millones de euros, lo que conducirá a un fortalecimiento del posicionamiento en el mercado de capitales y una ampliación de la base de inversores. Esto también representaría un atractivo significativo para todos los accionistas. Banco Bpm estima una generación potencial de beneficios netos de alrededor de 6.000 millones de euros una vez que esté en pleno funcionamiento, con un crecimiento de los beneficios por acción de dos dígitos, lo que respalda una importante capacidad de distribución, superior a la prevista actualmente en los dos planes independientes, y una fuerte generación orgánica de capital. También se espera una creación de valor de al menos 5.500 millones de euros, lo que reforzará las sinergias netas de los costes de integración, estimados en alrededor de 1.100 millones de euros antes de impuestos.
“No hay comentarios de Banca Monte dei Paschi di Siena en espera de la reunión de la junta directiva del banco”.
Así lo anunció el instituto de Siena tras recibir la propuesta de fusión del Banco Bpm. MPS ya había convocado para mañana una reunión de la junta directiva en la que, hasta donde sabemos, se discutirá la propuesta recibida del Instituto Piazza Meda.
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